一场展会结束，线索才开始真正难管
展台三天的现场通常是这样：登记表写了满满几页，名片用皮筋一扎，销售微信里还存着一堆临时加的好友。回到公司，市场把表格整理成 Excel，按区域拆成几条，发到销售群里。然后就没有然后了。
两周后老板问：这次展会来了多少条线索？跟进了多少？有没有成单？——没人答得完整。市场说名单已经给出去了，销售说名单质量不行、打不通，主管说不知道谁在跟谁没跟。几十万的展位费和差旅，最后只换来一句"感觉效果一般"。
问题不在人勤不勤，在于线索从被收下那一刻起就没有一个统一的落点：没有活动档案，线索就没有归属；没有分配记录，就不知道责任在谁；没有跟进留痕，就无法判断是名单不行还是跟进不到位。
这套模块要解决的，是把这条链路固定下来：活动先建档 → 现场留资进池 → 按规则落到人头 → 首次跟进有期限 → 结束后按来源出账。 它管的是"从留资到分配、到首次有效接触"这一段；长期的客户经营、商机推进，交给 CRM 去做（见 客户管理：档案、跟进与商机的漏斗）。
底表怎么建：四张表定全局
很多团队第一版会直接建一张"线索表"就开工，字段越加越多：活动名、城市、销售、状态、备注……用了两个月发现活动汇总算不出来，同一个人被两个销售各跟一遍。问题出在表结构，不在字段数量。下面是几个关键决定。
一、活动单独一张主表，一场活动一行。
活动表记录：活动名称、类型（展会/论坛/路演/线上直播）、起止日期、城市与场馆、主办方、我方负责人、费用归属部门。它不只是一个下拉选项——它是后面所有统计的分组维度，也是费用与线索对照的依据。把"活动名"当成线索表里的一个文本字段，写法稍有差异（"2026春季工业展"和"春季工业展"）就再也汇总不到一起。
二、线索表是活动表的子表，一条线索一行。
线索行上放这些信息：归属于哪场活动、留资方式（现场手工录入/名单批量导入/官网或报名表单）、联系人姓名与公司、手机、意向等级、当前状态、分配给谁、首次跟进时间、最后一次跟进时间。
留资方式这个字段值得单独留出来。现场顺手记的、展后名单补的、老客户介绍的，质量差别很大，后面判断"这场活动值不值得再来"要靠它分组。
三、状态、来源、意向等级统一走数据字典。
线索状态固定成几个：待分配、已分配待跟进、跟进中、已转商机、已判无效。用数据字典集中维护（见 数据字典：管好下拉选项的统一口径），好处是各处口径一致、改一次全局生效。如果放任自由填写，一个月后你就会同时看到"在跟""联系了""客户没兴趣""凉了"这几种表达，谁也统计不出来。
四、跟进记录单独一张子表，只增不改。
每条线索下面挂按时间排列的跟进记录：跟进时间、方式（电话/微信/见面）、沟通结果、下次计划时间、跟进人。主表上的"最后跟进时间"由子表带出来，不靠人手改。这样一条线索被几个人接力跟过，历史都在，不会因为换人接手就断档；出现问题复盘时也能看清是哪一步掉的。
五、分配对象用引用关系，别做成自由文本。
"分配给谁"这一项要从成员档案里选人（平台的引用机制会把选人范围限定在有效成员内），而不是手工敲名字。否则离职的人留在下拉里、重名的人分不清、按销售统计业绩时对不上号。
四张表——活动、线索、跟进记录，加上两个字典（状态与来源）——就够跑起来了。想一步到位上百个字段，往往第一周就没人愿意填。## 页面按角色分：每个人只看自己要动手的那一屏
同一个模块，市场、销售主管、销售、老板看到的东西不该一样。四种视角分四块工作区，是这套模块能推下去的实用前提。
市场（活动负责人）看活动列表与活动详情。
活动列表一行一场活动，带上留资数、待分配数、超时未跟进数、已转商机数。点进活动详情是这场活动的看板：按天看现场留资曲线，按留资方式看比例，按意向等级看结构。活动期间每天扫一眼"待分配"是不是在涨——涨了说明现场收了但没人管，这是最容易漏的地方。
销售主管看未分配池和超时清单。
未分配池堆着还没落到人头上的线索，可按城市或行业筛选，勾选后批量分配。超时清单是已经分配、但超过设定时限还没填首次跟进记录的线索，这里是主管真正要盯的一屏。改派也在这里做，每次改派在系统里留下操作人、时间和原接收人（平台的审计日志会把这类敏感操作记录下来）。
销售看"我的线索"工作台。
默认两段：今天要首次接触的，和按计划今天该再联系的。一条线索点进去，右上角三个动作——填跟进记录、改状态、判定无效（判无效必须写原因，这是防止线索被无声丢弃的关键约束）。跟进记录里点"下次计划"，系统会把这条线索在未来那天的待办里再次推到眼前，不用自己记。
管理者看汇总视图。
按活动来源汇总：每场活动带来多少条线索、其中多少条被判定为有效、多少条推进到商机阶段、平均首次跟进用了多久。这些数字全部来自系统里实际存在的记录，不做任何推算或美化。它回答的是"哪类活动值得再投"，而不是给某场活动做效果背书。
四类自动化：让规则跑，别靠人追
页面解决"看得到"，自动化解决"不用催"。这套模块里能配置的自动化有四类。
一、录入即分配——数据流规则。
线索一旦进池，按预设条件自动落到人头并对齐状态。常用规则：按联系人所在地上，落到对应区域的销售；按行业落到有该行业经验的销售；一场活动里同类线索按轮流规则均衡分给几个人，避免全压给第一名。规则命中后同步做两件事：状态从"待分配"变"已分配待跟进"，首次跟进倒计时开始走。
规则别一上手就写复杂。先用"一地一人"的简单映射跑一场活动，看清楚哪些线索被分错、为什么分错，再逐条加条件。
二、超时与到期扫描——定时任务。
两条定时任务就够起步：
- 每天固定时间扫"已分配待跟进"里超过设定时限仍未填首次跟进的线索，生成提醒发给接收人，抄送主管。时限具体几小时或几个工作日，按企业自己的响应标准定，系统只负责盯住它。
- 每天早上扫"下次计划时间 = 今天"的跟进记录，为对应销售生成当日待办清单。
定时任务的价值在于不依赖任何人记得去查。谁休假、谁出差，扫描照跑，记录照留。
三、作废与改派——审批流（可选但建议）。
判无效本身不必走审批（会拖慢一线动作），但要留原因、留人。如果线索量大、争议多，可以把"改派"和"判无效"设为需要主管确认的短流程：销售提交、主管一键通过、结果回写线索状态。审批环节全程有执行记录，月底对不上账时能查。
四、通知走统一出口。
站内信、邮件都在平台的消息与通知能力里配置模板：新线索分配通知、超时提醒、活动结束后给负责人的汇总提醒。模板文案先定好，不要每场活动临时想措辞——通知写得含糊，收到的人就不会点。## 移动端：展台上那三十秒才是关键
展台的现实是：客户站在你面前，你在纸上写、在微信里存，等回酒店再录——回到酒店常常已经十一点，第二天细节就模糊了。
手机端要承担的是"当场录完"这一件事。给现场人员开放三个页面：快速新建线索（只保留必填的几项：公司、联系人、手机、意向等级、留资方式）、我的线索列表、跟进记录填写。字段越少，现场越愿意填；补充信息回到公司再补。
平台的移动端页面与 PC 端是同一套模块生成的，PC 上建好、手机端同步出现（见 移动端使用指南：工作台、模块页与手机上的 AI 构建），不需要另做一套。现场人员只需把常用页面放进手机工作台，扫码之外的手工录入、拍照留存附件都能完成。
关于批量名单：展后主办方常常会发一份参展观众名单或报名表。这类整表数据走 PC 端的表格导入就能一次性进池（见 用 Excel 一步建模块：从表格到可用的业务系统），导入时按列对齐到线索表字段，导入结果里会标明哪些行没进来、为什么——通常是手机号重复或必填为空，处理好再导一次即可。
关于名片识别与扫码：本模块保证的是"录入、分配、跟进、统计"这条链路可跑通，名片拍照自动识别成文字、扫一扫直接建档这类能力不由平台内置提供。如企业已有识别工具，把识别出的名单整理成表格导入是可行路径；没有的话，现场手工录入是当前最稳妥的做法。
上线前查什么
真正上线前，把这七条过一遍，能省下后面一个月的返工。
- 字典先定稿再录入。 状态、留资方式、意向等级三张字典定完再开第一场活动。中途改字典，历史数据的统计口径立刻断裂。
- 用真实小样本走全程。 拿上一场活动的 20 到 30 条真实线索，从录入、自动分配、填首次跟进、改状态到看汇总，完整跑一遍。纸面设计永远比实际操作简洁。
- 权限按角色切干净。 市场能建活动、能看全场汇总；销售只能看自己的线索（含改派前后历史的，按企业规则定）；主管看全部门。授权在角色与权限里配（见 角色与权限配置：从内置角色到自定义授权），别图省事给所有人开管理权限——线索池一旦人人都能改，责任就没人担。
- 分配规则先简单后细。 第一版一地一人，第二版再加行业和轮询。规则写太细，遇到未覆盖的情况会静默丢线索。
- 时限的数值由企业自己定。 首次跟进要求几个小时、超时提醒发几次、抄送给谁，按各家的销售节奏来，系统负责准时执行与留痕，不预设"最佳实践"数值。
- 发布前跑预检、确认移动端同步。 模块发布走平台的预检流程，菜单挂载与手机端页面一起确认（见 模块的测试与发布：预检、挂载菜单与移动端同步）。
- 定好看板的阅读节奏。 谁说清楚"每天看超时清单、活动结束三天内出复盘"？没有这个约定，再好的看板也只是摆设。
之后可以往哪儿延伸
- 接上 CRM。 线索推进到商机阶段后转入客户与商机管理（客户管理：档案、跟进与商机的漏斗），本篇只管活动这一段，不重复建客户档案。
- 接上提成核算。 若需要按线索来源核算销售业绩与提成，来源字段可直接被提成模块引用（见 销售目标与提成核算：目标分解、达成比对与提成明细），活动效果与人的业绩就对得上了。
- 加费用归集。 把展位费、搭建费、差旅按活动归集到活动表，单场活动的投入产出比才算得出来。
- 加复盘模板。 活动结束后固定填写"留资结构、有效比例、主要异议、是否再参展"，一年下来就是企业自己的活动数据库。
这套模块不做什么
- 不做名片识别、扫码建档等硬件或识别类能力。 平台侧保证导入与建档，不做图像识别。
- 不承诺转化率、成单率提升幅度。 系统能保证的是查得到、追得回、对得上；名单质量与话术水平取决于人。
- 不替代 CRM 的长期客户经营。 客户分层、商机推进、复购维护不在本篇范围。
- 不做复杂的公海池自动流转算法。 先按简单规则分配与改派，跑稳了再谈更细的机制。
- 不接管外部报名系统。 第三方平台收集的数据需导出成表格后导入本模块，平台不内置对外部系统的自动抓取。